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信托

遺囑信托

遺囑信托的故事:

薩拉是一個成功的商人,曾在她的401(k)多年來積累近200 $。她住舒適但不奢華,不認為自己富有。此外,她長期以來一直參與ST。約翰的學校。其實,她擔任了校友板上的兩個方面。她一直打算留下一個“好”贈送給學校在她的遺產計劃,但只考慮在她的意志為轉移的量,在她的投資組合由投資資產限制的身影。她從來沒有想過她的退休計劃,遙遙領先的最大項目上她的凈值報表,作為慈善事業的對象,認為她需要的資產在計劃自己的退休,并希望該資產的剩余計劃可她的兩個孩子。?

隨著新知識面臨著留下余給她的孩子就可能導致通過稅收原則顯著的侵蝕,她被阻礙。但學習準備信任后,SARA能是設計一個房地產的計劃,把留在她的退休金額為計劃中的慈善剩余信托(CRT)當她死了,她的孩子作為收入的受益者,學校的終極信任其余的受益者。因此,Sara還設置了一個計劃,讓她的收入在孩子九月幾年的時間,讓她有計劃的完全控制權在她的一生,并提供了顯著的遺產到底學校。

遺囑信托 - 它是如何工作的:

ESTA計劃才能生效通過兩個步驟,一個需要法律援助,另一種是免費的,快速:?

遺產規劃的律師將需要起草一份慈善信托剩余(CRT),這將生效,在供體死亡。如果信托文件命名收入的受益人(通常是捐贈者的子女),年數孩子們會收到款項(任意數量的年最多20個),而最終受益的慈善(IES)。?

十一比創建的信任,捐助者可以命名的信任,他/她的退休計劃的受益者。這部分是輕松和自由。受益人指定表格可向計劃管理人的網站上下載。
?2018 ST。約翰的學校。版權所有。
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